『闇に抱かれて』の武田一成監督によるロマンポルノ。小さな温泉街で東京ららばいを口ずさむ女・桂子は、誰かを待っている風でもなく、さすらっていると言った方がぴったりの不思議な女。ある日彼女は、妻と死別して旅に出た男と出会い…。