Skin To Bring About A Male-To-Female Gender Swap. Five Hours of Highlights.

女体化スキン5時間総集編

女性化皮膚5小時綜合

Eyeglasses That Turn You Into A Woman. Nenne Ui.

女体化眼鏡 初愛ねんね

女人體化眼鏡，初戀。

Business Man (32 Years Old) Regains His Youth By Transforming Into A Woman He Became A Beautiful Y********l After Putting On Make Up And A Uniform, So We Gave Him A Dick To Become A Woman With Makoto Otani

女体化して若返った会社員男性（32）を取材。メイクさせて制服を着せたら美少女になったのでチ●ポを与えてメス堕ちさせた。 小谷誠

採訪了一名32歲的公司職員，他女性化，年輕化。 因為它成為一個美麗的女孩，當化妝和制服被給予一個奇波，它下降的女性。 馬科托·科塔尼

A Super Otaku Man (Age: 28) Transforms Into A Woman, And We Investigate Thoroughly He/She Was In Full Maso Mode, So When We Decided To Tease Him/Her, He/She Started Begging, "Please Fuck Me, Now" So We Obliged And Made Him/Her Cum Like A Bitch Toyohiro Tanabe

【プレイバック】女体化したガチヲタ男性（28）に徹底取材 ドMオーラ全開だったのであえて焦らしたら「早く犯して」と懇願しだしたのでお望み通りメス堕ちさせた 田邊豊大【アウトレット】

徹底採訪女性化的Gatshita男性（28），所以如果你敢不耐煩，因為德M光環完全打開，"我犯了它早"，並懇求它下降的女性，如你所願田母神豐大

I Woke Up In A Girl's Body And What My Best Friend Wanted, So My Heart Became That Of A Girl As Well. Himari Kinoshita

女体化した俺は親友に求められるがまま、受け入れて、心も女になっていた。 木下ひまり

我，誰成為一個女人，接受它，而要求最好的朋友，並成為一個女人的心。 希馬里·基諾希諾希

What Happens If You Attend An All Boys School When You Wake Up In The Morning To Find That You Were Transformed Into A Girl - A Thorough Investigation I Always Thought That "Sex Was No Big Deal" But Then When I Was Taught What Real Sex Was All About, I Came Like A Bitch Shuya Shima

朝起きたら女になってた男子校に通う男の子を徹底取材 「セックスなんて大したことない」と余裕ぶってたので本気のセックスを教えたらメス堕ちした 島修也

我徹底採訪了一個男孩，他早上起床時，她成了一個女人，她告訴我，"性沒什麼大不了的"，所以當我教她真正的性生活時，她墮落了。

When You Wake Up In The Morning You've Been Transformed Into A Girl! Male YouTuber (20) Wants To Show You What He Can Do On The Piano But Finds Himself Transformed Into A Raging Slut Who Wants To Fuck For The Camera Kazuki Sawashita

朝起きたら女になってたピアノ演奏してみた系Y●uTuber男性（20）を徹底取材 「実力で再生数伸ばしたい！」と語ってたがメス堕ちしてエロTuberに転身 澤下和希

系統 Y _ uTuber 男性 （20） 試圖發揮鋼琴，當我早上醒來，成為一個女人徹底覆蓋 "我想增加播放數量的能力！" 但手術刀下降，並轉移到色情管 sawahaki Kasaki

Possessed And Entranced I Possessed The Body Of A Woman With A Full Body Erogenous Zone, And Experienced A Hyper Ecstatic Hard-Fucking Female Orgasmic Trip Ayaka Mochizuki

憑依ドラッグ 全身性感帯女に乗り移って、ハイパーエクスタシーガンギマリ女体トリップ 望月あやか

依依藥物 轉移到 全身 性帶 女人， 超 搖頭丸 甘吉 馬里 女人 身體 旅行 莫奇祖基 阿亞卡

A Female Employee I Switched Bodies With Asumi Yoshioka And Now I Get To Have Al The Sex I Want In The Office! I Reverse Fucked My Own Body And Streamed It Live LOL

女子社員 吉岡明日海と入れ替わった俺は社内でヤリたい放題！セックス生・配・信からの俺のカラダを逆レ○プしてやったwww

女員工 吉岡 明日海被替換了，我在公司裡可以自由地工作！ 我倒置我的身體從性生活，分佈和信仰www

Bad Boy (20) Wakes Up In The Morning To Find He's Turned Into A Girl - Every Detail Covered! "Hey! Stop It - I'll Mess You Up, Bro!" Getting Drilled Awakens Her New Feminine Instincts Yudai Horie

朝起きたら女になってたヤンキー男（20）を徹底取材 「おい、やめろ！ブッ●すぞ！」と大暴れするのを押さえつけて挿入したらあっさりメス堕ちした 堀江優大

早上醒來后，我徹底採訪了一個20歲的洋基男孩，他成了一個女人，"嘿，別說了！ 哦，我的天！ 和霍里裕達，我很容易下降的手術刀，當我按下狂暴和插入

Male Office Worker (Age 24) Wakes Up One Morning To Find Himself Transformed Into A Woman - The Stud She Meets On A Dating App Awakens Her Pussy And Transforms Her Into A Raging Slut Kenji Mizuta

朝起きたら女になってた会社員男性（24）を徹底取材 マッチングアプリを常用する女好きクンをメス堕ちさせて、おま●こセックス大好きにさせる 水田賢治

徹底覆蓋公司職員男性（24），成為女人，當我早上醒來，使女性喜歡昆，這是經常匹配的應用程式下降，讓愛小雞 - 水田健治

Turning Into A Woman My Friend Became A Woman So I Decided To Fuck Her! Eimi Fukuda

牝堕ち女体化 親友が女になったのでレ●プした 深田えいみ

下水女人體化 最好的朋友成為女人，所以Re●P深田愛美

Possessed S********l Runaway! She Never Thought She'd Sell Her Body Quite Like This! Her Sweet Young Body, Used By Horny Adults... Shizuku Asahi

神待ちJ●憑依！身体を売るってこうゆうことだよ！バカな大人達にノットラれ、弄ばれる可憐な身体… 朝日しずく

等待上帝J●依附！ 賣你的身體是這樣的！ 一個可愛的身體，被愚蠢的成年人嘲笑... 朝日水

You're A Band Musician, But When You Wake Up In The Morning, You Discover That You've Been Transformed Into A Woman (21) A Thorough Investigation "I'm Telling You, I'm A Guy!" I Tried To Resist, But Once I Realized How Good It Felt To Get Fucked In The Pussy, In The End, I Came Like A Bitch. Wataru Okamura

朝起きたら女になってたバンドマン男性（21）を徹底取材「男だって言ってんだろ！」と抵抗するがま●この気持ち良さを知ってしまい最終的にメス堕ち 岡村亘

當我早上醒來時，我徹底採訪了一位21歲的樂隊男子，他變成了一個女人，他說："我告訴過你我是個男人！ 和抵抗 - 知道這種感覺，並最終下降的女性岡村瓦塔魯

Life Switch ~ Ultimate Step Father And Step Daughter Couple ~ Rika Tsubaki

人生Switch〜サイコーなパパとムスメ〜 椿りか

生活開關 - 時不知所順的爸爸和穆蘇姆 - 里卡·卡蘇卡

You're A Male Office Worker, But When You Wake Up In The Morning, You've Discovered That You've Become A Woman (20) A Thorough Investigation You Were Bi And Absolutely The Dominant One, But Now You're Cumming Like A Bitch And Awakening To The Pleasures Of Being Fucked So Itaba

朝起きたら女になってた会社員男性を徹底取材 板場蒼

早上醒來后，徹底採訪了一位成為女性的公司職員男性 （20） ， 雖然是巴厘塔奇， 但女性墮落了， 被這個性喚醒了 板場翔

Once She Puts This Collar On Her Body Transforms?! Her Legs?! Her Ears?! Her Tits?! With Three Totally Different Erogenous Zones For Your Enjoyment, And Shuddering With Pleasure For Each In This Cosplay Photography Event! Rion Izumi

首輪を着けたらアラ不思議！？足！耳！乳首！？3人が入れ替わる度にそれぞれ感じる多重性感帯！ずっと身体がビクビクしちゃう、コスプレ撮影会！！ 泉りおん

阿拉奇跡，如果衣領被穿！？ 腳！ 耳朵！ ！？ 每次三個人交換時，我都感覺到多重性帶！ 我一直被身體搞得一團糟，Cosplay攝影會議！！ 泉里安

素人男女モニタリング実験真相編！

You're A Male College S*****t Who Loves Betting On Horse Races, But When You Wake Up In The Morning, You Find Out That You've Been Transformed Into A Girl (23) A Thorough Investigation "Seriously, I'm A Guy" But She Couldn't Fight Back Because She Was Too Weak, And In The End, She Came Like A Bitch Hayama Todo

朝起きたら女になってた競馬大好き男子大学生 （23）を徹底取材 「ガチで僕男なんですけどッ」と弱い力で抵抗するが最終的にメス堕ち 東堂隼馬

早上醒來，我徹底採訪了一個熱愛賽馬的男大學生（23歲），他成為一個女人，他用微弱的力量反抗，"我是一個傢伙"，但最後她倒下了，東堂。

We'll Make Our Male Viewers' Dreams Cum True! With This Amazing Possessed Whistle, You Can Possess The Bodies Of Female Viewers! Do You Want To Deflower An Old Man Cherry Boy!? Give This Cherry Boy A Graduation And Stream It Live!! Riko Sato

男性視聴者の夢叶えます！夢の憑依ホイッスルで女性視聴者に憑依！おっさんの童貞を自分で奪！？童貞卒業配信撮影！！ 佐藤りこ

實現男性觀眾的夢想！ 在夢的依附哨聲中對女性觀眾的依附！ 自己帶走了大姨子的處女！？ 處女畢業交付拍攝！！ 佐藤里科

You Used To Be An Otaku Boy, But When You Wake Up In The Morning, You Find That You Have Now Transformed Into A Woman (33) A Thorough Investigation This Man Used To Be An Otaku, But Now He's Been Reborn As A Beautiful Girl Who Looks Good Enough To Be An Idol, And Now She's Getting Creampie Fucked Tetsuya Sekine

朝起きたら女になってたドルオタ男性（33）を徹底取材 オタク側だった男がアイドル顔負けの美少女に生まれ変わって中出しセックスしました 関根徹也

早上醒來，徹底採訪了33歲的多爾奧塔男性，她成為一個女人，一個極客的男人重生為一個偶像臉失敗的漂亮女孩，並做中出性生活塞金托魯亞

When You Wake Up In The Morning, You Find That You've Been Transformed Into A Domesticated Salary Man Female Bitch (23) A Thorough Investigation He's Been Trained To Be An Obedient Doggy At The Office, And Cannot Disobey Any Order, And Will Fall For Bitches With The Snap Of A Finger Ryuhei Shimokawa

朝起きたら女になってた社畜男性（23）を徹底取材 会社に飼いならされた従順な犬社員は何されても断れずメス堕ちするのも早い 下川隆平

早起就徹底採訪了成為女性的社畜男性（23歲）被公司馴服的順從的狗員工，無論什麼都無法拒絕，也早早地墮下了雌性下川隆平

The Ultimate Daydream Item Evolution Series The Dark Side Of Transformation Into Female Skin 3 - A Descent Into Evil Through The Cursed Skin - A Super Evil Woman, Cums With Mask

妄想アイテム究極進化シリーズ 女体化スキンダークサイド3～呪いの皮で悪堕ち～ 超悪女の仮面付き編

妄想項目終極進化系列女性化皮膚黑暗面3 - 邪惡的墮落與詛咒的皮膚 - 超級邪惡的女人的面具

Possessed For One Minute But I Ravished Her 13 Times! With This Spell, I Can Take Over Her Body And Make Her Fuck Me! Over And Over Until This Naughty, Beautiful Teen Is Thoroughly Enjoyed - Inside And Out! Ichika Matsumoto

1分限定憑依で愛しのあの子を13回連続ノットリ！ 女の体ではしゃぎまくって、直後に何も知らない彼女をレ●プ！ 繰り返される入れ替わりに混乱した美人JDを内から外から味わい尽くす！ 松本いちか

連續13次結里那個愛的孩子在1分鐘的有限依附！ 在女人的屍體上打噴嚏，緊接著，她什麼都不知道！ 從外面品嘗混亂的美女JD，而不是重複的交換！ 松本一卡

Sex Change Documentary: I Am A Woman! Erika Otani

性転換ドキュメント 俺は女だ！ 大谷絵里佳

變性人檔，我是個女人！ 大谷繪里佳

College Guy Wakes Up As A Girl (20) - Normally He Loves Comics For Girls, Now It's His Turn To Get Fucked As A Woman Jin Ichinose

朝起きたら女になっていた男子大学生（20）を徹底取材 シチュエーションに拘るBL好きな腐男子クンをメス堕ちさせる 一ノ瀬迅

徹底採訪男大學生（20歲），她早上醒來時成為女人，她讓喜歡BL的腐男孩昆在情況上墮落。

(Please Distribute) #Group Pranks Online #The Worst 5 Hackers In History Prey On A Slut With Giant Balloon Titties Azusa Misaki

【拡散してください】＃集団憑依バカスタグラマーズ

[請擴散] #集団憑依バカスタグラマーズ #史上最悪の5人連続ノットリいじめ動画阿祖萨角

The Possessed Idiot Tensions Are Explosively High!!!!! It's 200 Million Percent Fucked Up LOL We're Busting Girls And Boys And Convenience Stores!!!!! The Extreme Second Part Mitsuki Nagisa

憑依バカッター テンション爆上げ！！！！！ 2億％悪ふざけwwwww 女も男もコンビニも全部ぶっ壊す！！！！！ エクストリーム後編 渚みつき

依附巴切割機張力爆炸!!!!! 2億%的惡作wwwww，所有的女人，男人和便利店都被打破!!!!! 極端 後 母雞 粘性

A Male College S*****t Who Likes To Play RPG Games As A Girl Gets Transformed Into A Female He Won't Acknowledge That He's Been Cumming Like A Bitch, But This Adorable Little Cunt Is Trembling Just From The Excitement Of Walking Outside In A School Uniform Shinichi Yamagishi Hajime

女主人公でRPGをプレイする男子学生がガチで女体化 メス堕ちを絶対に認めないくせに、女服着て外散歩しただけで足をモジモジしちゃって可愛い 山岸真一

男學生誰玩RPG與女性英雄絕對不承認女性化女性墮落在加奇，只是走外穿著女裝，是可愛的山下信一

Obsessed Tweeter - Let's Wreck This Convenience Store Slut - Extreme First Volume Mitsuki Nagisa

憑依バカッター コンビニ崩壊クソワロタwwww エクストリーム前編 渚みつき

索伊巴切割機便利店崩潰瓦羅塔 wwww 極端前篇米蘇米蘇克

A Predatory Player Who Likes To Go On The Hunt Has Possessed Asumi Yoshioka's Body! When Her Boss Came Over To Check On Her, He Used Her Body To Fuck His Brains Out, And Got So Hooked On Female Sensuality, He Started Cumming Like Crazy!

超猟奇的ストーカーが吉岡明日海に憑依！ 訪ねてきて心配する部長と好き勝手にセックスして、女の感度にハマりすぎて、イキまくり！

超離奇的跟蹤者依附於吉岡明日海! 我拜訪了經理,我擔心,隨意做愛,太沉迷於女人的敏感性,我閃閃發光!

When You Wake Up In The Morning, You'll Be Transformed Into A Girl This Male S*****t Was Transformed Into A Girl, And We Did A Thorough Study It Appears He Fell In Love With His New Face, And Believes The Theory That "He Switched Places With A Girl" And Now This Pure Boy Has Totally Fallen For The Pleasures Of Being A Woman Itsuki Kumano

朝起きたら女になっていた男子学生を徹底取材 女体化した自分の顔にガチ惚れして’女の子と入れ替わった説’を信じるピュアボーイをメス堕ちさせた 熊野樹

熊野樹徹底報導了早上醒來時成為女人的男學生，她被她的臉迷住了，她讓一個相信"被女孩取代的理論"的純男孩倒下了。

Shota Hijacking Good Manners! My Younger Brother Shota Has Possessed The Body Of My Private Tutor Ms. Takizawa!? Giving A Private Lesson Of My Own As Shota (Ms. Takizawa) Experiences His (Her) Sexual Awakening - Laila Takizawa

しょたノットリ 品行方正！家庭教師の滝沢先生に僕の弟ショウタが入りこんじゃった！？ どんどん性に目覚めていくショウタ（滝沢先生）に恥ずかしくてエッチなこと教えてあげる 滝沢ライラ

索塔諾特利貨物行方正! 我的弟弟肖塔被我的導師塔基扎瓦老師帶進來了!? 塔基薩瓦·萊拉向正在迅速喚醒性意識的生肖塔(Takizawa老師)解釋一些尷尬和性的東西。

Body Jack 10 Hours, 2-disc Set Highlights

ボディジャック10時間2枚組総集編

身體插孔 10 小時 2 件套綜合

Possessed Bacutter @Beauty Salon Part 2 - Yuri Asada

憑依バカッター @美容院 後編 深田結梨

卡蘇伊·巴切特 – 美容院後篇 福卡達·尤里。

Body Jack Possessed - Complete POV Version

ボディジャック 憑依完全主観バージョン

身體插孔依附完整主觀版本

Possessed Cutter @Beauty Salon Part 1 - Yuri Asada

憑依バカッター @美容院 前編 深田結梨

尤約巴·卡特 – 美髮美髮部 前言: 福田裕裡。

(A Possessed NTR Video) Possessing Women And All Channels! She Entered The Body Of The Girl In This Couple In A Streaming Video And Now She's Jumping On My Cock. Rika Aimi

【ノットリNTR】女もチャンネルも乗っ取ってやる！動画配信カップルの女と入れ替わって、自分のチ○ポに凸してみた。 逢見リカ

[諾特利NTR]女人和頻道也會接管! 我換了一對視頻分發的夫婦的女人,並試圖凸到我的奇波。 里卡·卡。

Virgin Boy And Slutty Gal Body Switch, Tsukasa Nagano

童貞とヤリマンギャルが入れ替わり 永野つかさ

處女和雅里曼加爾交換長野

Weekly Young Possessed A Gravure Cameraman Mr. Rolling Koike's Surprising Photography Technique "I Get Possessed, And Then I Enter The Body Of My Subject" Erina Oka

週刊ヤングノットリ グラビアカメラマン ローリング小池の驚きの撮影方法 「憑依して、中に入って自ら被写体になるんです」 丘えりな

每周年輕諾特利格拉維亞攝影師羅琳·科伊克的驚喜拍攝方法"我進入,成為自己的主題"愛麗婭·丘山。

Possessed Shopping 100% Custom-Maid Recreated Beautiful Girl Made With Original Leather Suits A Dynamite Body Sachiko

ノットリショッピング 100％美少女再現オーダーメイド「皮」使用 オリジナルレザースーツ ダイナマイトボディ仕様 佐知子

諾特裡購物 100% 美麗的女孩複製定製 [皮膚] 使用原始皮革西裝炸藥身體規格薩奇科。

After This Lolicon Bastard Conned This Barely Legal Babe And Fucked Her Until She Bloomed, He Took Over Her Body And Possessed Her "You're Mine Now, Body And Soul" Sena Ninomiya

ロ●コン男が少女をたぶらかして、ハメまくって開発した挙句、身体ごと乗っ取るサイコな憑依物語～「心も身体も僕のもの」 二ノ宮せな

羅·康一個拿著女孩,在斷發性中發展出的短語,一個心理依賴的故事,接管整個身體,「心靈和身體是我的」尼諾米亞

A Female Transformation Anal Sex S***e Serina Tachibana

女体化アナル奴● 橘芹那 （DOD）

女體化肛門傢伙 – 娜娜·塔奇巴納

This Shit Will Make You Sick! Seduction, Confinement, G*******g Sex - Body Swapping Sex With A Young And Frail Girl And Some DQN Bad Boys - Sora Kamikawa

ムナクソ！誘拐→監禁→集団【入れ替わり】事件 ～か弱い女の子とDQNたちをボディスワッピング～ 上川星空

穆納克! 綁架 - 監禁 - 集體 [交換] 事件 ★ 弱女孩和 DQN 身體交換 ★ 上川星空

A TSF Disguised Girl 2

TSFなりすましガール2

TSF 欺騙女孩 2

TSF憑依交姦銃〜憑依銃で生意気だけど超カワイイJ◎と入れ替わったんだけど、悪友たちに何度も輪●されメスイキさせられて…〜

素人男女モニタリング実験でゲッツ！！ 同じ学校に通う♀マジメ妹J◎×巨根兄♂がスマホの顔交換アプリで距離を縮めるつもりがカラダが入れ替わってしまった…。しかも、元に戻る方法がお互いのカラダのシンクロ率を上げるという条件になってしまったらどうなる？

The Possessed Soul Injecting Gun 4

魂吹き込み憑依銃4

靈魂吹槍 4。

You're My Very Own Girlfriend Extra Edition I Was Always Infatuated With My Male Friend, But One Day, He Transformed Into A Weak Girl.

君は僕だけの女体カノジョ番外編 憧れだった僕の先輩は、ある日突然、女体化されて弱くなったんだ。

我的長輩,誰是我唯一的女性身體卡諾喬外,是渴望,突然變得虛弱,一個女人被融入。

The Daydream Fantasy Item Ultimate Evolution Series The Dark Side Of Female Skin 2 - Evil Hot Plays With Cursed Skin -

妄想アイテム究極進化シリーズ 女体化スキンダークサイド2～呪いの皮で悪堕ち～

妄想項目終極進化系列女性皮膚黑暗面2 - 墮落在詛咒的皮膚

TSF Bath: A Unisex Hot Spring

TSF銭湯 男女入れ替わりの湯

TSF 公共浴池 男女交換熱水。

Stolen Mirror Number: "I Want To Experience A Woman's Orgasm" Won't You Possess An Amateur's Body? Picking Up A Kind-Hearted Girl With Big Tits And Having Her Possess The Body Of An Amateur Guy!

ノットリミラー号「女のオーガズムを体験したい」素人さんを憑依させてあげませんか？ 心優しき巨乳お姉さんをナンパして素人男性を乗っ取らせました！

諾特利米勒"我想體驗女人的高潮"讓我們與業餘愛好者一起生活嗎？ 我劫持了業餘男人，我接過一個豐滿的妹妹！

[VR] My Japanese Friend Possessed The Body Of The Pretty American Girl Homestaying At Our House!! Hearing Things Like "You Won't Believe How Good Foreign Pussy Feels", I Couldn't Help Myself And Fucked Her Silly June Lovejoy

【VR】ホームステイ中のアメリカ美女に純ジャパ友人が憑依した！！「外人ま○こくっっっそ気持ちいいわ～」とか言いながら、俺を誘ってきたので無茶苦茶ハメ倒したった笑 ジューン・ラブジョイ

[VR] 純日本朋友依靠美國美女在寄宿家庭！！ 笑，我打一個沉默的，因為它邀請我，而說，"外人是好感覺的"，而說，六月愛喬伊

I'm A Doppelgangirl 3 - Exchange S*****t Bodyswapping Edition

TSF僕はドッペルゲンガール3 生き写し転校生編

TSF 我 多佩爾根女孩 3 複製 和 轉學 學生

SNS Dumbass - Restaurant Edition, Part 2 - Things Get Crazy After 1am

憑依バカッター ファミレス編 2連続発売SP 後編「25時の過激すぎワロタ編」

尤伊巴切特法米雷斯 2 連續發佈 SP 後部分 "太極端在 25 瓦羅塔"

Possessed Part-Time Workers The Family Restaurant 2 Consecutive Specials Now On Sale First Chapter "Thrills And Spills At 11 P.M."

憑依バカッター ファミレス編 2連続発売SP 前編「23時のスリル編」

Yoyo bacut Familes 2 連續發佈 SP 前言 [23 時的驚險]

Daydream Item Extreme Evolution Series TSxTS I Gained Special Abilities To Stop Time And Possess People!

妄想アイテム究極進化シリーズ TS ×TS タイムストップと憑依のW能力を手に入れた！

獲得妄想專案終極進化系列TS + TS時間停止和依賴的W能力！

Couples Who Live Together Swap Bodies - Now I'm In The Body Of My Lover, There's So Much I Want To Find Out!

同棲カップル入れ替わり ～大好きな人の身体になってみたら、知りたいことがたくさんありました。～

同居夫婦被交換了，當我嘗試成為我愛的人的身體時，我還有很多想知道的。 ~

A TSF Disguised Girl

TSFなりすましガール

TSF 欺騙女孩

Possessed Hot Spring Vacation - Fuck As Much As You Want In The Body Of A Woman - Kanae Kawahara

のっとり温泉旅行 女の体になって、やりたい放題 川原かなえ

濕溫泉之旅成為女人的身體，你想自由川原卡納